Borderless Capital, una firma de inversión especializada en web3, anunció el martes que está adquiriendo CTF Capital, una firma de trading cuantitativo y gestión de activos con sede en Miami, con equipos de tecnología y operaciones en América Latina. Los detalles financieros del acuerdo no fueron revelados. El acuerdo marca la primera adquisición de Borderless desde su fundación en 2018.
Con esta adquisición, Borderless Capital sumará expertise en trading quant con IA a su propio negocio. El acuerdo también marca la expansión geográfica de la firma hacia América Latina, con planes de abrir una nueva oficina en Argentina, uno de los principales centros de innovación tecnológica en web3, en el segundo trimestre de este año.
CTF Capital construyó modelos y capacidades de trading que utilizaban inteligencia artificial (IA) y motores de estrategias de aprendizaje automático (ML); market making automatizado (AMM), un intercambio descentralizado que utiliza algoritmos para comerciar activos digitales; y estrategias de valor extraíble máximo (MEV). La estrategia de MEV permite a los mineros de bloques obtener ganancias de la manipulación del orden de transacción en las finanzas descentralizadas. En el mundo web3 en constante movimiento donde los tokens y blockchain pueden subir y bajar rápidamente, poder comerciar ágilmente es fundamental para cualquier firma de inversión con enfoque en criptomonedas.
Tras unirse con CTF Capital, Borderless tendrá más de $500 millones en activos bajo gestión (AUM). Borderless gestiona seis fondos, incluyendo un fondo inter-cadena de $50 millones y el Fondo Algorand. Todos los fondos existentes gestionados por CTF Capital se fusionarán en el Fondo de Estrategia Múltiple V LP de Borderless, lanzado el año pasado con $100 millones bajo gestión en la actualidad. El fondo de estrategia múltiple es 'un fondo de cobertura abierto centrado en crear retornos máximos ajustados al riesgo para los inversores en activos digitales líquidos y próximamente líquidos'.
Todo el equipo de CTF, 11 empleados, incluidos dos socios, se unió a Borderless Capital, lo que elevó el total de empleados a casi 40 después de la adquisición.
'Desde una perspectiva tecnológica, el equipo de CTF Capital ha estado trabajando durante más de tres años en desarrollar su plataforma de inversiones basada en IA y aprendizaje automático para blockchain, junto con nuevas oportunidades innovadoras y emergentes en cadena como participar en el MEV, o valor extraíble máximo en los mercados en cadena,' dijo David García, cofundador y socio gerente de Borderless Capital, a TechCrunch.
En cuanto a la capacidad financiera, Borderless espera lograr sinergias a través de la adquisición, lo que trae un nuevo grupo de socios limitados (LPs) de América Latina. Esto ayudará a Borderless a posicionarse en la región y crear nuevas oportunidades.
'Borderless ya tiene una exposición significativa a través de varias empresas de su cartera de esta geografía [América Latina]. Además, tenemos una vasta lista de inversores y clientes de América Latina, muchos de los cuales formaban parte de los Fondos de CTF Capital antes de la adquisición, y al abrir una oficina local en la región [Argentina], podremos proporcionarles un servicio mejor, más personalizado y directo,' dijo García.
Las empresas de la cartera de Borderless Capital incluyen Securitize, una plataforma de extremo a extremo de seguridad tokenizada digital; Wormhole, una empresa de infraestructura blockchain; Blockdaemon, uno de los primeros unicornios de Borderless, una empresa de infraestructura blockchain; y Helium Network, una red de infraestructura física descentralizada que proporciona conectividad inalámbrica para dispositivos IoT y móviles.
